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품목별 ICT 시장동향

보고서

정의

  • 품목별 브리핑 정보 클라우드 컴퓨팅정의 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)는 인터넷 상의 서버를 통하여 데이터 저장, 네트워크, 콘텐츠 사용 등  IT 관련 서비스를 한 번에 사용할 수 있는 컴퓨팅 환경퍼블릭 클라우드(Public Cloud)는 서비스 제공업체가 공중의 인터넷 망을 통해 불특정다수의 기업이나 개인에게 서버, 스토리지 등의 컴퓨팅 자원을 빌려주는 형태의 서비스프라이빗 클라우드(Private Cloud)는 기업 및 기관 내부에 클라우드 서비스 환경을 구성하여 내부자에게 제한적으로 서비스를 제공하는 형태시장 규모IDC에 따르면, 2021년 전 세계 클라우드 인프라 산업 규모는 756억 달러(약 87조 8,602억 원)을 기록하였으며, 2024년에는 1,105억 달러(약 126조 9,000억 원)로 증가할 전망임2020년 클라우드 인프라 산업 분야별 매출액은 공공 클라우드가 52.4억 달러(60조 1,814억 원), 프라이빗 클라우드가 21.5억 달러(24조 6,927억 원)를 차지해 공공 클라우드 부문의 성장 속도가 프라이빗 클라우드보다 빠른 것으로 보임시장 트렌드 클라우드 업계는 초기 보안 중심 에서 점차 효율과 기능 중심, 인권 중시 발전함. 2020년 클라우드 업계는 인권침해 가능성을 우려해 안면인식 사용기술 금지 에 동의함2020년 코로나19로 인한 클라우드 업계 매출이 급증하였으며, 특히 클라우드 기반 화상회의 서비스 수요가 폭증함2018~2019년 클라우드 업계는 인수합병이 활발하게 이루어졌으며, 블록체인과 인공지능 등 신기술과 접목한 서비스도 증가하고 있는 추세임글로벌 주요사업자 현황선도기업은 Microsoft, Amazon Web Service, Salesforce 이며, Microsoft는 매출액이 약 1,430억 달러(20년), 사업분야는 퍼블릭 클라우드 플랫폼 입니다. Amazon Web Service는 매출액이 약 454억 달러(20년) 사업분야는 스토리지, 클라우드 인프라 솔루션 입니다.Salesforce는 매출액이 약 171억 달러 (20년) 사업분야는 SaaS, CRM 입니다.유망기업은 Cockroach Labs, Cohesity, MessageBird 이며 Cockroach Labs은 가치평가액 약 216억 달러, 사업분야는 클라우드 데이터 이동 및 관리 입니다. Cohesity는 가치평가액 약 37억 달러, 사업분야는 데이터 분석/관리 입니다.MessageBird는 가치평가액 약 38억 달러, 사업분야는 모바일텔레커뮤니케이션 입니다.기술 선진국가/신흥국가독일은 2019년 기준 독일 기업 중 78%가 클라우드를 사용하며, 46%는 활용 고급 단계에 진입함일본은 아시아 태평양 국가 중 공공 클라우드 시장 규모가 가장 큰 국가 중 하나로, 향후 5년 동안 IaaS 분야가 가장 크게 성장할 것으로 예상됨뉴질랜드는 클라우드 준비도 지수(CRI)에서 3위를 차지했으며, 정부에서 디지털 생태계 촉진을 위해 클라우드 퍼스트 정책(Cloud First Policy)을 추진하고 있음대만은 마이크로소프트의 아시아 클라우드 산업 거점 기지로서의 역할을 하고 있음

     

     

  • 시장현황

    시장 동향
      ▪ 글로벌 시장조사 업체인 프리시던스 리서치에 따르면, 223년 클라우드컴퓨팅 시장 규모는 5,243억 2,000만 달러(약 680조 430억 원) 규모를 형성할 것으로 전망

      ▪ 2022년부터 2030년까지 17.4%의 CAGR로 1조 6,141억 달러(약 2,092조 5,192억 원)에 이를 것으로 추산됨

      ▪ 2022년 클라우드컴퓨팅 시장에서 서비스형 소프트웨어는 55%를 차지함. 서비스형 클라우드는 원격 접근을 지원하는 뛰어난 유연성, 옵션 및 웹 기반 구독을 제공하는 장점을 바탕으로 지속적으로 성장할 것으로 전망됨
       
    서비스 동향
      ▪ 팬데믹의 영향으로 인한 재택근무, 원격 교육 등 물리적 거리두기 실행으로 구글미트(Goole meet), 줌(Zoom), 마이크로소프트 팀즈(Teams) 등 클라우드기반 화상 회의 플랫폼 수요가 폭발적으로 증가함

      ▪ 클라우드 인프라 및 플랫폼 확대로 개인정보 보호 및 데이터 보안에 대한 중요성이 높아지고 있음. 2023년에는 보안 부문 투자 및 데이터 손실 복원 기술 확보가 기업의 중요한 과제가 될 것으로 예상됨
    글로벌 주요사업자 현황
      Amazon Web Services는 퍼블릭 클라우드컴퓨팅 선도 기업으로, 2022년 신제품인 공급망(AWS Supply Chain), 클린룸(AWS Clean Rooms), 보안 데이터 스토리지 서비스 발표

      Microsoft의 2022년 4분기 클라우드 부문 매출은 애저 및 클라우드 서비스 매출에 힘입어 271억 달러(약 35조 1,623억 원)로 전년 대비 22% 성장

      Google 클라우드 매출은 지난 3분기 38%에서 4분기 32%로 둔화되어 73억 달러(약 9조 4,973억 원)를 형성하였고, 2023년 3월 통신 사업자를 위한 하이브리드 네이티브 네트워크 구축, 배포, 운영에 도움이 되는 통합 클라우드 솔루션 3종을 발표함
       
    표준화 동향
      ▪ '09년 10월, ISO/IEC 합동기술위원회(JTCI)는 클라우드 분야 전략그룹 SC38을 신설하고, '10년 4월부터 국제 표준화 작업을 개시함
      ▪ ITU-T는 2011년까지 클라우드 컴퓨팅 포커스 그룹(FG Cloud)를 진행, 클라우드 컴퓨팅 전반에 대한 리서치 수행. 이후 관련 회의를 통해 클라우드 컴퓨팅 표준 개발 중
       - 2019년 서울에서 '제 22차 클라우드컴퓨팅 국제표준화 회의' 개최
       
      ▪ 현재 클라우드 사용자와 서비스 제공자 간 연동을 위한 규격인 OCCI(OGF), CDMI(SNIA), 가상머신의 이동성을 위한 OVF(DMTF)가 사실상 표준으로 제정이 완료된 상태
       - DMTF가 개발한 클라우드 표준인 OVF(Open Virtual Format)는 2011년 7월 ISO/IEC JTCI에 표준 규격으로 상정됨

      ISO/IEC TR 23951:2020 Information technology Cloud computing 클라우드 서비스 표준 협약
      ISO/IEC 19086-4:2019 Cloud computing 보안 및 보호 구성요소

    진출현황

      ▪ 국내의 클라우드 딜리버리 플랫폼 기업 베스핀글로벌은 통신사가 클라우드 비즈니스를 자동화하는데 특화된 '인공지능 기반 Telco향 클라우드 관리 플랫폼(CMP)' 서비스를 스페인 바르셀로나에서 열린 '모바일 월드 콩그레스(MWC)2023'에서 글로벌 통신사를 대상으로 선보임

      ▪ 국내 1위 클라우드 관리 기업 메가존클라우드가 통신장비 및 솔루션 전문 기업 노키아와 '이음5G' 활성화 위한 업무 협약 체결. 메가존클라우드는 해당 협약을 통해 초저지연 클라우드 서비스를 제공할 방침